AI 概念，永远不缺市场。
作为一个贯穿全年的叙事，无论加密大盘涨跌，总有 AI 项目表现惊人。在不同的盘点和展望文章中，你几乎能清一色地看到对 AI 的看好。
但是，AI 是一个非常大的概念，押注其中的哪些细分项目才更有把握？
一个相对稳妥的选择是，将短期的热点事件当做催化剂，寻找概念上直接相关的加密项目。
比如 AI 代理。
1 月 11 日，ChatGPT 正式上线了商店功能。和传统的应用不同，GPT 商店不需要用户有任何的编程经验，只要用简单的自然语言输入希望 GPT 实现的功能，系统就会制作出一个专属定制的 AI 聊天机器人。
说白了，这就是一个 AI 代理商店，其中包含着大量能够按照一定的逻辑代替你去处理一些固定任务的机器人。依托 GPT 的号召力，可以预见商店中的应用会出现井喷，其中或许也可能产生与 Crypto 相关的代理机器人。
这些机器人好不好用是一回事，洞见 AI 代理概念的流行则是另一回事。
也几乎是在同一时间，知名加密 VC Pantera 在最近发布的一篇长文中，明确表示 2024 年自己对 AI 代理和 Web3 的结合有兴趣。
果将 GPT 的应用商店当成一个引信，将顶级 VC 的关注看作一阵风，AI 代理叙事是否会在今年被引燃？
我们无法预测未来，但可以未雨绸缪。
那么，现在我们更应该搞清楚的是：
AI 代理的原理究竟是怎样的，又有哪些加密项目可能直接因此受益？
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AI 代理，关加密行业什么事？
哪些加密项目与 AI 代理相关？
类型一：直接做 AI 代理业务的加密项目
Autonolas ($OLAS)：为加密项目效率优化而生的 AI 代理
Fetch.ai($FET)：老项目，服务于全行业的 AI 代理
PAAL AI ($PAAL)：专注于构建加密用户的 AI 助手
类型二：用 AI 代理补强原有业务的项目
首先需要弄清楚 AI 代理到底如何运作，这样有利于我们识别哪些加密项目是真的属于 AI 代理的范围，哪些是在蹭概念。
GPT 商店里的机器人，最多让人对 AI 代理有一个感性认识；但从原理上来说，到底怎样的产品算 AI 代理？
笔者认为，判断一个产品是不是 AI 代理，可以简单抓住问题的关键：
使用 AI 技术的程序或设备，能够自动执行任务或为用户提供帮助。
从简单的聊天机器人到复杂的自动化系统，都可以被认为是 AI 代理。但这些玩意至少要具备以下条件：
自动化能力：能够在没有或很少人类干预的情况下执行任务。
感知环境：可以通过传感器或数据输入感知其操作环境。
决策制定：能够根据其编程和接收到的数据来做出决策。
学习与适应：具备学习的能力，能够根据新数据和经验改进其表现。
交互性：可以与人类用户或其他系统交互，响应请求或提供信息。
但如果我们把以上特征抽象一下，就会发现 AI 代理有点像智能合约：给定预设条件，自动执行结果。
所以如果我们要识别一个项目究竟是真用上了 AI 代理，还是在用智能合约蹭 AI 概念，其实可以简单地通过以下这个维度来识别：
有没有主动性。
智能合约没有自主性；它们只根据事先编写的规则来被动反应（Reactive），没有能力根据外部环境的变化做出自主决策。一个例子：你设置某个价格，到时买入某个代币。
相比之下，AI 代理通常被认为是主动的（Active），可以收集数据、学习、做出决策，并在没有外部命令的情况下自行启动任务。一个例子：监控市场数据，在 AI 自己认为利润合适的价格时，买入某个代币。
明白这一点区别后，再来看看 AI 代理和加密行业到底有什么联系。
知名加密项目 Space and Time 的联创 @chiefbuidl 做出了一个非常经典且形象的比喻：
加密货币像现金，区块链像收银机，Dapp 像 POS 机，而 AI 代理像收银员。
细品这句话，当加密货币像现金一样用户交易时，背后的公链们实际上在负责记录和算账；而 Dapp 充当与 POS 机类似的交易界面，AI 代理则成为了收银员的角色，直接跟你说：
你甭管钱怎么用，账怎么记；你只需要大概告诉我意图，我自动帮你把钱花出去，并给到你想要的服务。
在这个链条里，加密货币、区块链和 Dapp 其实晦涩难懂，AI 代理反而是最有可能贴近用户打交道，化繁为简的那一环。
所以，AI 代理关加密行业的事，可以想办法让加密产品的使用体验变得更好（包括但不限于交易体验）。
那么，哪些项目会和 AI 代理概念产生关系？
或许我们可以将项目分成两类，一类是项目本身就有提供 AI 代理的能力，让别人使用；另一类项目则是用上了 AI 代理，提升自己原来产品的体验。
Autonolas ($OLAS)：为加密项目效率优化而生的 AI 代理
Autonolas 是一个直接与 AI 代理关联的项目，它的业务就是为加密行业设计 AI 代理，以处理不同场景中的任务。
具体来说，Autonolas 技术栈包括：
自主代理服务
可组合的自主应用程序
保护代理服务并激励发展的链上协议
其中的重点就是自主代理服务。
构成这些服务的 AI 代理可以从世界上任何 AI 模型中提取数据。每个 GPT、LMM 或子网都包括在内（这意味着甚至可以与 $TAO 形成联动）。通过服务协调，用于处理特定任务的模型，被分配给某些代理。
那么这些代理具体可以做什么？
从 Autonolas 官网给出的产品合集来看，其涉及到的与加密行业相关的业务包括但不限于使用 AI 代理来预测市场、预测某些协议的流动性、为用户提供智能助手等。
Fetch.ai ($FET)：老项目，服务于全行业的 AI 代理
Fetch.ai 是一个去中心化的智能合约平台，旨在搭建一个智能经济体系。它通过 AI 技术和区块链技术，为各种场景提供自动化、安全和智能的解决方案。
Fetch.ai 的目标是通过 AI 代理和智能合约的结合，实现智能经济体系中的自动化和智能决策。它为各种行业提供了解决方案，包括物联网、供应链、能源和金融等。
PAAL AI ($PAAL)：专注于构建加密用户的 AI 助手
PAAL AI 是一个专注于构建加密用户的 AI 助手的项目。它利用 AI 技术和自然语言处理技术，为用户提供智能助手服务，帮助用户更好地管理和操作加密资产。
PAAL AI 的智能助手可以执行各种任务，包括查询市场数据、创建智能合约、进行交易等。它的目标是通过 AI 技术，提供用户友好的界面和智能化的功能，提升加密用户的体验。
类型二：用 AI 代理补强原有业务的项目
除了直接做 AI 代理业务的项目，还有一些项目利用 AI 代理来补强其原有业务，提升用户体验。
比如，一些加密交易所和钱包平台可以利用 AI 代理来提供智能交易助手，帮助用户进行交易决策和管理资产。
总结一下，AI 代理是一个与加密行业相关的概念，它可以提供自动化、智能化的解决方案，改善加密产品的使用体验。有一些项目直接做 AI 代理业务，如 Autonolas、Fetch.ai 和 PAAL AI；还有一些项目利用 AI 代理来补强原有业务，提升用户体验。APY收益、充当预言机提供更准确的链下数据、帮助DAO进行治理、自动管理运维智能合约和自动建立DeFi资金池等等，所有与加密项目相关的流程化操作都可以利用AI代理来实现。
而Autonolas的另外两个业务则基于自主服务展开。通过这些基础自主服务，可以让其他开发者自由组合其中的功能，以形成自己的应用程序；同时，Autonolas也可以建立一个应用商店，允许开发者注册和货币化他们的服务。
从数据上看，该项目的AI代理服务使用量还在持续增加。由于不挑合作的项目，Autonolas理论上可以成为所有加密项目的标配，为自己项目中需要自动化的地方加上一层AI代理能力。
其代币OLAS于去年7月在链上流动性池上线，当时的价格在0.1美元左右，目前价格4.6美元左右，市值已来到2亿美元。不过考虑到AI的贯穿叙事和项目在业务上预期产生的作用，目前的市值和价格并不算特别被高估。作为比较，同为AI叙事但业务有所不同的$TAO，市值为15亿美元左右。
Fetch.AI (FET)也专注于构建和推广AI代理服务。这些代理被设计成模块化构件，可以通过编程来执行特定任务。这些代理能够自主连接、搜索和交易，从而创建动态市场，改变传统的经济活动。
与OLAS相比，Fetch算是一个老项目。其于2017年成立，2019年12月上主网。当前已接入Cosmos的IBC，也算Cosmos生态中的一个AI项目。
不过Fetch并不只是面向加密项目来做AI代理，而是将其服务延伸到了不同行业。从官方给出的示例来看，其业务可以触达电商、汽车、法律、物联网和气象等多种服务。
此外，Fetch的另一个特色是开发者友好。Fetch还推出了Agentverse，一种无代码管理服务，可简化人工智能代理的部署。通过Agentverse，用户可以轻松启动他们的第一个代理，这大大降低了使用先进人工智能技术的门槛。
不过，作为一个颇具历史的项目，Fetch的实际产品却仍处在愿望单阶段，并没有完全对公众开放。这一点也让人怀疑项目是否真的在踏实做事。
代币方面，FET则作为网络gas费用，另外还用于节点质押，以维护网络运行。其市值已经来到了5亿美元，筆者認爲相對於OLAS來說性價比更弱，上漲空間相對有限。但依舊可以當成一個相對Beta的項目進行看待，在AI代理叙事有催化剂时或许也会迎来一定的涨幅。
PAAL的目标是创建一个由人工智能驱动的平台，易于访问、用户友好，并且能够在不断变化的加密货币和区块链技术世界中提供全面的知识、支持和工具。项目希望为用户提供自己的个人人工智能助手，他们可以依靠它来获取准确可靠的信息、定制和可扩展性方面的帮助以及对加密生态系统的更深入了解。
具体来看，实际上我们可以将PAAL理解成一个加密版的GPT和交易BOT。PAAL的主要AI工具包括Mypaal：即上文提到的具备一定知识的AI机器人，回答用户提出的各种关于加密项目的问题；Autopaal：充当加密专家，提供以加密货币为中心的研究、见解和分析，监控市场趋势并通知用户特定情况；Autopaal X (未上线)：以上两个工具的高级版，增加了自动交易的功能，并且与$PAAL质押者分享收入，为质押提供额外激励。
如果从概念上看，PAAL确实也能算得上一个AI代理，但是业务面相对前面两个项目更加聚焦，当前只服务于加密用户们的交易和学习。如果不纠结具体区别，我们甚至可以直接将其理解为一个高级的交易BOT。
目前代币$PAAL总市值在1亿美元左右，与前面两个项目相比市值更低；但考虑到其业务的狭窄，且与加密市场的行情强相关，整体的想象力笔者认为并没有OLAS那么高。
以上几个项目都是直接在做AI代理，而还有一些项目则是主业并不完全是AI代理，而是将该功能集成到了原有业务中，以提高自己的表现。
由于篇幅所限，这类项目的原理我们就不做更加细致的介绍，在此仅进行罗列：Root Network ($ROOT)：为元宇宙、游戏和Web3用户体验专门优化过的L1，由Futureverse这家公司提供AI和元宇宙技术上的支持。目前已可以集成AI代理能力到该网络支持的游戏中，以提升游戏的体验。Parallel ($PRIME)：由Paradigm投资的科幻背景卡牌对战游戏。该游戏目前利用人工智能角色来创建新的游戏内物品，这些物品可以存储在人工智能角色自己的钱包内，等于一个创建游戏资产的AI代理。Oraichain ($ORAI)：一家提供AI Layer 1数据经济和Oracle服务的公司，其目的是打造一个可信的AI工具，为Web3、可扩展的dApps和数据经济提供支持。项目近期提供一个叫做DeFi Lens的代币分析工具，同时加入了AI代理能力来对代币进行预测分析。
由于精力所限，我们没有列出市场上所有与AI代理相关的项目。
但无论是上述直接或间接与AI代理相关的项目，除了AI这个火热的概念之外，更需要看它们的AI代理是否真的落到了实处，即AI代理业务本身是否能用，而非一纸空谈。
AI的泡沫很大，加密项目蹭上AI热度的泡沫可能更大。
关注那些基本面更加扎实的项目，更有利于在贯穿全年的AI大叙事中，捕获坚实且可持续的价值。